WhatsApp Cloud APIConexión directa con Meta, sin proveedores intermediarios.
Registro por compañía
Dashboard de registros agrupados por compañía y producto.
Titulares activos · ACA
0Titulares únicos con una póliza ACA activa
Titulares activos · Suplementario
0Titulares únicos con una póliza suplementaria activa
Personas activas · ACA
0Titulares activos + miembros que necesitan cobertura
Personas activas · Suplementario
0Titulares activos + miembros que necesitan cobertura
Registro por estatus migratorio
Distribución de clientes según su estatus migratorio registrado.
ACA – Obamacare
Registros por compañía del Marketplace
| Compañía | Registros | Activas | En gestión | Canceladas |
|---|
Suplementario
Registros por compañía
| Compañía | Registros | Activas | En gestión | Canceladas |
|---|
Los indicadores se calcularán con los registros del nuevo proyecto Moservices.Usa “Clientes” para abrir la ficha completa de cada titular.
Clientes
Registra titulares y consulta su ficha completa en un solo lugar.
Clientes de demostración
| Cliente | Responsable | Compañía | Productos | Personas ACA | Estado | Acciones |
|---|
Filtra por producto, estado de ficha, estatus migratorio, residencia, compañía o responsable.
ACA – Obamacare
Control de planes, compañías, fechas, prima y subsidio.
12 compañías configuradas
| Titular | Compañía | Plan | Año | Prima | Subsidio | Estado |
|---|
Suplementario
Control de pólizas de HealthSpring y Manhattan.
2 compañías
| Titular | Compañía | Aplicación | Tipo de póliza | Prima | Póliza ID | Estado |
|---|
Miembros y beneficiarios
Personas vinculadas a los titulares y su necesidad de cobertura.
Miembros, beneficiarios y dependientes
| Persona | Titular vinculado | Tipo | Relación | Necesita cobertura |
|---|
Ingresos del hogar
Detalle de ingresos de cada integrante y tipo W-2 o 1099.
El total se calcula a partir de los registros
| Integrante | Titular | Ocupación | Tipo | Ingreso anual |
|---|
Archivos
Documentos relacionados con los clientes y sus pólizas.
PDF, imágenes y documentos
| Archivo | Cliente | Tipo | Fecha | Asociado a | Estado |
|---|
Demostración: los archivos no se cargan ni almacenan en esta vista previa.
Métodos de pago
Referencia del método usado para la póliza, sin exponer secretos de tarjeta.
Seguridad: esta vista previa no almacena números de tarjeta, CVC ni cuentas bancarias. La versión real debe usar un proveedor seguro para los datos completos del pago.
| Titular | Cliente | Método | Referencia | Banco / proveedor | Estado |
|---|
WhatsApp Business
Conecta tu número de WhatsApp Business directamente mediante la API oficial de Meta.
Todavía no has conectado WhatsApp
Cuando conectes tu cuenta de WhatsApp Business con Meta, aquí aparecerán las conversaciones reales de tus clientes, vinculadas a sus fichas de Moservices-CRM.
No se muestran conversaciones de ejemplo ni se enviarán mensajes hasta completar la conexión y verificar el número con Meta.Configuración
Administra tu perfil, los usuarios del CRM y la integración oficial de WhatsApp Business con Meta.
CUENTA PERSONAL
AdministradorMi perfil
Información que se mostrará en el CRM, en las conversaciones y en el historial de actividad.
ADMINISTRACIÓN DE ACCESOS
Directorio de usuariosUsuarios y permisos
Invita a otras personas al CRM y asigna el tipo de acceso que tendrán.
Usuarios actuales
Administra perfiles, roles y estado de acceso. Solo administradores y supervisores pueden gestionar usuarios.
La lista se consulta desde los perfiles reales de Supabase. Los demás usuarios aparecerán aquí cuando los invites desde este CRM.
Historial de cambios de acceso
Registro de ediciones, suspensiones, reactivaciones y eliminaciones de usuarios.
| Fecha | Acción | Usuario afectado | Realizado por | Motivo / detalle |
|---|---|---|---|---|
| Todavía no hay cambios de acceso. | ||||
El historial se consulta desde la tabla protegida de auditoría de Supabase. Las acciones administrativas se ejecutan mediante la función segura admin-users.
Invitar a un usuario
El usuario recibirá un correo para aceptar la invitación y crear su propia contraseña.
INTEGRACIÓN OFICIAL
No conectadoWhatsApp Business · API de Meta
Conecta Moservices directamente con WhatsApp Cloud API, sin proveedores intermediarios.
Datos de la cuenta y del número
Estos identificadores no sustituyen las credenciales secretas del servidor.
Webhook de Meta
La URL definitiva estará disponible cuando despleguemos la función Edge en Supabase.
✓ Mensajes entrantes✓ Estados de entrega y lectura✓ Cambios de estado de plantillas
Credenciales protegidas
Por seguridad, los secretos nunca se introducirán ni guardarán en este archivo HTML.
META_ACCESS_TOKENToken de acceso de servidor para enviar mensajes y consultar la WABA.
META_APP_SECRETSecreto de la aplicación para validar la firma de los webhooks.
META_WEBHOOK_VERIFY_TOKENToken privado utilizado durante la verificación del webhook.
SUPABASE_SECRET_KEYClave secreta de servidor; nunca se expone al navegador ni se incorpora al HTML.
La conexión real requiere una aplicación de Meta, permisos whatsapp_business_messaging y whatsapp_business_management, una WABA, un número habilitado y las funciones servidoras desplegadas. Esta pantalla es la configuración visual; todavía no envía ni recibe mensajes.
WHATSAPP BUSINESS PLATFORM
Sin sincronizarPlantillas de Meta
Administra el catálogo que se sincronizará directamente con la WABA conectada.
Catálogo de plantillas
Consulta únicamente las plantillas registradas y sincronizadas desde Meta. El catálogo comienza vacío.
—Aprobadas
—En revisión
—Rechazadas / pausadas
| Nombre | Categoría | Idioma | Estado | Origen |
|---|---|---|---|---|
| Todavía no hay plantillas sincronizadas desde Meta | ||||
EDITOR DE PLANTILLAS
Crear plantilla de WhatsApp
Prepara el contenido, los ejemplos de variables y los componentes de la plantilla.
Solo las plantillas que Meta devuelva como APPROVED se habilitarán para utilizarse en los chats.